兩家企業週四宣佈，FIS 與 InvestCloud 達成長期合作，聯合推出一體化數字化財富管理解決方案。
該方案旨在為理財顧問及客戶打造聯動性更強、個性化程度更高的服務體驗，金融機構無需替換現有技術架構即可適配使用。
全新 FIS 數字化財富管理方案，融合了 InvestCloud 顧問工作平台、客戶服務體驗模塊與 FIS 核心業務處理系統，前者目前服務著全球數萬億美元規模的財富資產。
雙方聯手搭建起集顧問辦公工具、面向客戶的數字化服務及人工智能功能於一體的操作環境。平台內置數據管控與人工智能安全防護機制，杜絕存儲客戶數據或利用其訓練算法模型。
當下金融機構普遍面臨系統分散、數據割裂的難題，而客戶也愈發期待獲得消費級流畅數字服務，該方案可有效化解這類痛點。
平台支援移動端登錄、安全通訊，還能整合信託、理財及外部託管帳戶信息，實時為理財顧問推送業務參考建議與操作指引。
FIS 服務超 600 家金融機構，託管資產規模約 5.5 萬億美元，合作對象涵蓋大型銀行、地方銀行、私人銀行、信託公司、家族理財室及持牌投資顧問機構。
FIS 銀行解決方案聯合總裁吉姆・約翰遜表示：“依託本次合作，機構可搭建智能化前端服務體系，同時繼續沿用保障日常運營的 FIS 自有系統。”
InvestCloud 董事長兼首席執行官傑夫・矢吹稱，行業正處於變革階段，此次合作將個性化精細化服務與人際溝通，確立為財富管理業務的核心宗旨。