據新華社報道，該公司的註冊資本為35億人民幣（合5.4億美元），註冊地為中國上海自由貿易試驗區。該公司將提供標準的經紀服務。
新公司在正式運營之前，有六個月的時間向證監會註冊。
港資股東有3家，合計持股比例34.85%；内資股東11家，合計持股比例65.15%。
CEPA 允許符合條件的港資、澳資金融機構分別在上海市、廣東省、深圳市各設立一家兩地合資全牌照證券公司，港資、澳資持股比例最高可達51%；還允許符合條件的港資、澳資金融機構分別在内地批準的改革試驗區内，各新設一家兩地合資全牌照證券公司，港資、澳資持股比例不超過49%。