Interactive Brokers新增Vise多空策略，提供四檔槓桿選擇

Vise已將旗下多空投資策略(Long Short)擴展至Interactive Brokers客戶帳戶，並提供四檔槓桿等級選擇。

此次擴展進一步豐富了Interactive Brokers面向財務顧問和投資組合經理人提供的服務。先前，該經紀商也與包括機器人投顧平台Emotomy在內的第三方投資管理平台完成整合。

2025年，Interactive Brokers推出Tax Planner工具，為投資組合提供稅務相關分析，並支援稅務損失收割(Tax-Loss Harvesting)。此次接取Vise，則為該經紀商面向顧問的產品組合增添了另一項投資策略。

此次合作正值部分大型託管機構提高稅務優化型多空策略的最低投資門檻，或暫停接受新帳戶之際。這些調整限制了管理規模較小客戶投資組合的顧問獲取相關策略的管道。

Vise Long Short是該公司直接指數化(Direct Indexing)服務的延伸。該策略透過做多預期表現優於市場的股票，同時做空預期表現落後於市場的股票，在維持100%淨多頭市場敞口的同時，力爭以市場水平的風險實現更高的稅前回報。

同時持有多頭和空頭頭寸，使投資者能夠在不同市場環境下尋找稅損收割機會。 Vise每日對每個帳戶實施稅損收割，即使在市場上漲期間也不例外。相較之下，純多頭投資組合在市場上漲時，可能較少出現可用於實現虧損的機會。

此策略主要針對持有大量未實現資本利得的客戶，包括持有集中化股票頭寸，或透過出售企業及房地產獲得資金的投資者。

Vise聯合創始人兼聯合負責人Samir Vasavada表示：“多空策略一直被視為少數人的專屬產品，但它所解決的問題並非少數人才會遇到。”

在Interactive Brokers平台上，顧問可以使用全部四檔槓桿水平。 Vise表示，部分大型託管機構已不再允許新帳戶使用較高槓桿選項。

整個開戶流程均可在線上完成，新加入的顧問公司通常可在約兩週內開始使用該服務。

除Interactive Brokers外，支援Vise Long Short的託管機構還包括Charles Schwab、Fidelity、Goldman Sachs Custody Solutions、Raymond James、TradePMR和Altruist。

Vise Long Short可以與平台上的其他投資策略並行運作。該系統也會針對使用相同納稅人識別號碼(TIN)的帳戶進行洗售篩選(Wash-Sale Screening)。