巴菲特關於外匯的至理名言

2016-01-04 17:04:07

沃倫巴菲特之所以被稱為奧馬哈聖人是有充分理由的。作為世界上最富有的人之一，他為自己和其投資人創造了財富。總所週知，巴菲特的投資方式與許多普通投資者大相徑庭：他專註於發現具有顯著長期增長潛力及經營良好的企業，他不註重短期或技術分析，他與企業進行長期成功合作。對於他認為不具潛力的倉位，他會減倉，但他是一位價值投資者，而不是投機者。

不過，他對貨幣投資的態度卻很不同。

巴菲特和外匯市場

2002 年，這位奧馬哈聖人做了件對他來說很新鮮的事情——他開始在外匯市場進行主動交易。他這樣做，原因非常簡單——他擔心美國的貿易赤字。在 2002 年之前，他知道，美國的貿易赤字在增長，但 2002 年，他得出結論，全球對於美國貿易赤字的消極情緒已經達到了臨界點。

2002 年全年直至 2003 年，巴菲特繼續增持外幣，最終達到約 120 億美元的貨幣合約。他還認購了約 10 億美元的高收益歐元計價債券。不用說，這一策略最終證明獲利豐厚，並進一步鞏固了他的聲譽。

交易，而不是價值投資

巴菲特突然殺入貨幣市場與他的常規投資方式完全不同。他不尋求長期價值——相反，他看到特別的機會並加以利用。他並不是在投資——他只是作為一名投機交易商，利用市場的基本面。意識到宏觀預測很容易導致金融損失，他這樣交易有時覺得不安。盡管如此，他做了任何交易天才都會採取的行動，並在相對短的時間内進行了成功的冒險。

巴菲特所做的一切非常明確地說明了一點。這位奧馬哈聖人通過堅定的核心價值投資建造了自己的王國，但他依然通過貨幣投機來創造利潤並對沖自己投資組合的風險。這是一位通過缜密考慮的投資賺到數十億美元的男人，但他仍然懂得在看到機會時進行交易。

您也應該這樣。沒有人可以忽視獲利比率高的交易機會，哪怕其主要的投資焦點是“買入並持有”。事實上，在外匯市場上更是如此，其中的中期趨勢會產生巨大的利潤。與股票市場不一樣，貨幣市場是一種“零和”遊戲——輸贏剛好平衡。這意味著，利潤可能來自於發現機會，而不是因為整個市場隨時間上漲而買入持有。

當然，這並不意味著您應放松警惕，過度冒險——外匯交易應是最大化您的盈利，同時把損失的影響減至最小。它說明，貨幣交易——而非投資——是完全合法的。

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