對於剛剛接觸外匯投資的新人，需要了解外匯的基本知識，操作流程以及基本的分析方法。目標掌握外匯的入門知識，了解外匯交易步驟。這是每個外匯投資者的必修課程，除此之外，把握幾種操作法則和操作心態尤為重要。
首先，定位”順勢而為”操作原則最重要
外匯買賣不同股票買賣。人們在買賣外匯時，常常片面地著眼於價格而忽視匯價的上升和下跌趨勢。當匯率上升時，價格越來越貴，越貴越不敢買;在匯率下跌時，價格越來越低，越低越覺得便宜。因此實際交易時往往忘記了”順勢而為”的格言，成為逆市而為的錯誤交易者。
在匯率上升的趨勢中，只有一點是買錯的，那就是價格上升到頂點的時候。匯價猶如從地闆上升到天花闆，無法再升。除了這一點，任意一點買入都是對的。
在匯率下跌的趨勢中，只有一點是賣錯的，那就是匯價己經落到最低點，猶如落到了地闆，無法再低，除此之外，任意一點賣出都是對的。
其次，讓自己的外匯受益逐步最大化
缺乏經驗的投資者，在開盤買入或賣出某種貨之後，一見有盈利，就立刻想到平盤收錢。獲利平倉做起來似乎很容易，但是捕捉獲利的時機卻是一門學問。有經驗的投資者，會根據自己對匯率走勢的判斷，決定平盤的時間。如果認為市勢會進一步朝著對他有利的方向發展，他會耐著性子，明知有利而不賺，任由匯率盡量向著自己更有利的方向發展，從而使利潤延續。一見小利就平盤不等於見好即收，到頭來，搞不好會盈少虧多。
最後，外匯走勢處境不明，不沾為宜
當你感到匯市的走勢不夠明朗，自己又缺乏信心時，以不沾為宜。如果自己感到沒有把握，不如什麼也不做，耐心等候入市的時機。如果已經開盤，大有”食之無味，棄之可惜”的感覺時，不如平盤離場。切勿過份計較賺蝕，冒無把握之風險。