雪上加霜:德國黃金運回家,美國金庫要核查?

2013-12-30 15:36:00

  德國人在2013年1月16日宣佈了一項舉世震驚的聲明:德國將把存放在美國紐約聯邦儲備銀行的300噸黃金和法國央行的374噸黃金運回國內。

美國《福佈斯》雜志驚呼:“德國人準備將黃金儲備從美國和法國運回家的驚人訊息,讓貴金屬的投機者們擔心這是全球央行之間的信任可能惡化的第一個重要信號……紙幣價值的信任危機,使擁有實物黃金成為人們的本能反應。”[10]

德國央行發言人對《福佈斯》透露,德國運回黃金並不是準備賣掉,而是對未來的“貨幣危機”進行預先防範。此前數月,德國央行宣稱從美聯儲運回了一小部分黃金進行熔煉,檢驗一下纯度和重量,而最終宣佈的運回數量卻大得多,這不禁引發了市場的強烈疑惑。

英國《每日電訊報》1月15日驚呼:“這一行為意味著西方央行之間的信任已然崩潰。”全球最大債券基金——太平洋投資管理公司(Pimco)首席投資官、債券大王格羅斯(Bill Gross)也在推特上發文感歎:“報道稱德國將從紐約、巴黎運黃金回國,難道各國央行不再彼此信任了嗎?”

2012年11月,德國《明鏡週刊》曾報導,美國方面拒絕了德國要求“看一眼”自己的黃金儲備的要求,理由是“可能會對金庫造成安全隐患和程序問題”,這使得德國國內要求召回其黃金儲備的呼聲日益高漲。

在冷戰時期,蘇軍陳兵百萬,虎視眈眈,離德國央行的金庫近在咫尺,德國人一想到自己的黃金就在蘇軍的眼皮底下,不能不感到如芒在背。於是,德國將部分黃金儲備存放在美國、法國和英國,這樣也不至於家底兒被一鍋端掉。隨著冷戰結束,德國人不能不惦記起寄存在別人那里的財富,就算不運回來,能看上一眼心裡也會覺得踏實些。但這樣的合理要求居然被美國反复地拒絕,而理由又明顯不能令人信服。

德國人開始疑心,自家的黃金會不會出了什麼問題呢?早在2011年德國人就開始惦記自家的黃金儲備,2012年這種情緒已經不可遏制。據德國《明鏡週刊》介紹:“德意志聯邦銀行(德國央行)拒絕了(德國審計局核查海外黃金儲備的)要求,聲稱中央銀行之間通常不核查彼此的儲備資產,審計局的做法不符合央行之間的慣例,海外託管機構的誠實和信譽是毫無疑問的。”[11]

很明顯,德國央行不願意與美聯儲鬧僵,西方央行之間存在著某種說不清道不明的深厚關係。但德國國會不幹了,有議員親自跑到紐約聯邦儲備銀行要求檢查德國的黃金儲備,接待人員不能或不願告訴德國議員金條在哪里。不久,歐洲其他央行被迫披露了黃金儲備已被大量租借出去的訊息,越來越多的德國人開始強烈質疑自家的黃金儲備已被美國人“整沒了”。

德國央行仍在辯解黃金留在美國的益處,特別是如果德國出現危機,黃金可以立刻用來融資救難。德國議員們反唇相譏,既然兩國央行之間的信任度那麼高,金子放在德國和放在美國就沒有區別,在哪兒都能融資解困。

德國央行在德國議會、廣大民衆、各界知名人士聯手的強大壓力之下,最終不得不同意召回黃金儲備。

德國人的擔心並非沒有道理,其實,就連美國人自己也有同樣的疑問。從20世紀50年代艾森豪威爾擔任總統之後,美聯儲的黃金庫存再也沒有接受過審計,至今已有半個多世紀了。以羅恩·保羅(Ron Paul)為代表的美國國會議員一直試圖審計美聯儲的黃金儲備,但提案卻從未被通過。

2013年1月9日,美國民衆在白宮的網站上發出了一份請願書,其中寫道:“美國財政部2012年12月31日宣佈,持有2.61億盎司黃金,儲藏地點為丹佛、諾克斯堡、西點軍校和紐約聯邦儲備銀行。這些黃金上一次全面的審計還要追溯到久遠的1953年。”美國民衆認為,現在需要對這些黃金的情況做一個公開的審計。測評結果出來之後,需以書面形式進行核查,以便確認誰是真正的黃金擁有者。例如,有多少黃金被租借給了金商或者金融機構,有多少黃金被出售或互換給非財政部的實體(包括外國政府)。請願書還對審計人的身份提出了要求,認為此次的審計人員“必須是美國造幣廠、財政部、美國審計總局、檢察長和美聯儲系統以外的專業審計人員”。

正所謂無風不起浪,不久前,比利時央行曾公開承認其41%的黃金儲備,已經以0.3%的超低利息被租賃出去了,訊息震驚了朝野。好奇的研究人員發現,西方央行的黃金儲備項下列出的不是黃金實物,而是黃金及“應收黃金”(Gold Receivables),卻並沒有標明“應收黃金”究竟有多少。學過會計學的人都清楚,現金和應收賬款的含義是不同的。很明顯,黃金與應收黃金也不是一回事。

比利時央行的黃金租賃行為並不是特例,美聯儲和德國央行早就進行過類似操作,他們將黃金以超低的利息租賃給金商們,金商將這些黃金在市場中賣掉,得來的現金再投資美國國債,既壓制了金價,又穩賺國債與黃金租賃之間的利差。借來的央行黃金早?消失在市場中了,金商們可以不斷“滾動”借條,而央行的資產負債表中,則永遠是“應收的黃金”,而真正的黃金卻永遠也收不回來了。

如果民衆堅持審計,麻煩就大了,恐怕西方中央銀行的半數黃金儲備早已不見了蹤影。美國民衆鬧著要審計黃金儲備,德國議會吵著要召回黃金儲備,瑞士全民公投要求央行不得抛售黃金儲備,荷蘭、波蘭、瑞典等國也在蠢蠢欲動。美聯儲和德國央行都驚出一身冷汗,如果當真查賬,必然東窗事發,大家吃不了兜著走。

於是,美聯儲和德國央行之間開始讨價還價,媒體委婉地稱之為“央行之間開始不信任”,美聯儲不能公開拒絕德國央行的要求,但條件還是可以談的,每年就運40噸,再多要大家一塊兒死!

於是,德國央行宣佈分7年運回黃金300噸。

7年?!

2011年9月,委內瑞拉總統查韋斯宣佈將存放在美國和歐洲的211噸黃金運回國,運輸工作在2012年啟動,總共不過4個月。

德國運黃金回家的事在國際上鬧得沸沸揚揚,另一個央行也吓得不輕,這就是英格蘭銀行。

本文摘自《山雨欲來》


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