行業空間與格局

　　行業增長核心驅動力

　　元件進口替代、城市化率提高帶來的工程機械增長，以及存量擴大帶來的維修市場增長是行業增長的核心驅動力。主要原因有以下幾個方面。

　　（1）城市化率提高使工程機械市場空間巨大。我國建築業市場幾乎占工程機械市場的一半，而且城市化率預計要從2006年的43.9%增長到2020年的60%，城市居民住房改善，房地產業投資總額仍將保持較高比重。隨著我國城市化進程的發展，基础建設與建築機械市場也將大力發展。挖掘機的市場增長尤為迅速，銷量由1999年的7434台，增加到2005年的3萬餘台，預計2011年的銷量將達8萬台以上。作為液壓挖掘機工作部件的液壓元件市場，需求量也將因此迅速增加。

　　（2）工程機械存量的擴大將催生一個巨大的維修市場。工程機械是液壓行業的主要用戶，發展保持強勁，液壓行業滿足工程機械需求任重道遠。盡管中央宏觀調控政策發揮作用，但鋼材、燃油價格大幅上揚，產業鏈運行成本增加，勞動力成本提升，人民幣對美元不斷升值，必然會影響我國工程機械市場的發展。但是，從趨勢上看，工程機械發展將繼續保持強勁，大型和小型工程機械、零部件發展、待開發的新產品等市場需求將成為新的增長點。

　　（3）液壓部件的進口替代是大勢所趨。隨著我國工程機械產品技術水平的提高，替代進口的產品不斷增加，出口產品繼續大幅度上升，將成為我國工程機械發展的主要動力之一。液壓元件是制約工程機械發展的瓶頸，因此發展高端液壓元件產品，滿足工程機械的發展要求，是液壓行業義不容辞的歷史責任。工程機械高端液壓元件的市場容量為40億～60億元，基本為進口產品所佔領，因此說明工程機械解決其發展瓶頸，液壓行業大有作為，也是推動液壓行業發展的重大力量源泉。

　　（4）城市基础設施建設對行業產生積極影響。基础設施建設投資和開工專案持續增長，特別是交通建設（高速鐵路、高等級公路建設及養護作業、內外貿增長後的港口與物流系統建設）、能源建設（煤炭工業、水電、核電、輸變電工程、風能利用、輸氣工程）、環保工程、支援三農建設專案等，是國家重點支援發展的投資方向，將對我國工程機械行業的持續增長產生積極影響。

　　2008年世界液壓件市場總量約為470億美元，總體規模較小，其增長趨勢與固定資產投資密切相關。

　　目前，我國農業、水利、能源、交通、信息、建築、環保等產業的發展較快，為此需要大量機械裝備以滿足其發展的需要。隨著工業化和自動化水平的提高，這些裝備需要配套大量的高性能、高可靠性的液壓氣動和密封元件。據初步統計，2010年國內對液壓、液力、氣動、密封產品的需求總額達350億元，其中進口約15億美元，出口約5億美元。（而2005年為200億元，其中進口約9億美元，出口近3億美元。）液壓產品由100多億元增至200億元，液力產品由10多億元增至20多億元，氣動產品由近30億元增至50多億元，密封產品由30多億元增至70億元，如圖2-4所示。

　　市場容量

　　液壓行業是我國的薄弱行業，市場上一直是德國、美國、日本、西歐占主導地位，縱觀我國液壓件行業的發展，中國的液壓件行業應用市場很大，已成為國際液壓行業市場的重要組成部分。預計未來幾年該行業市場規模將繼續擴大，該行業面臨良好的市場前景。

　　工程機械是液壓件的最大用戶，工程機械“十二五”規劃提出2015年全行業銷售額達9000億元，中國工程機械工業協會則對“十二五”期間行業的發展更加樂觀，認為根據當前行業發展形勢，應將目標調高，到2014年，我國工程機械產品銷量將達到326400台的高峰。

　　競爭格局

　　世界上幾大主要液壓制造企業，美國的派克公司、伊頓-威格士（Eaton-Vickers）公司、博世-力士樂（Bosch-Rexroth）等幾大公司佔據了世界液壓市場的絕大部分份額。派克公司2006年營業額達到80億美元，擁有職工6萬人，在全世界有200多家分公司及工廠。

　　盡管中國的工程機械市場潛力很大，但受關鍵零部件發展嚴重滞後的影響，本土制造商難以突破“瓶頸”已成為不爭的事實，這種情況在挖掘機行業顯得尤為突出，我國目前所產中型挖掘機、大型挖掘機，以及與整機重量小於6噸的小型挖掘機所配套的液壓件和發動機幾乎全部依賴進口。而國外的液壓件制造企業大多數都生產歷史悠久，技術成熟、供應充足，生產集中度高，品牌效應突出。各國液壓工業產值占機械工業產值的2%～3%，而我國僅占0.18%左右，充分說明我國液壓技術使用率低，需努力擴大其應用領域。

　　我國液壓工業自2004年後，銷售收入和利潤增長基本同步。總體看來，液壓件制造業成長較快，利潤增長在50%左右，取得了很大的進步。但與主機發展需求以及世界先進水平相比，還存在不少差距，主要反映在產品品種、性能和可靠性等方面。液壓產品品種只有國外的1/3，壽命為國外的1/2。

本文摘自《贏利模式4.0》

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