尼克鬆打開了金融戰爭的魔瓶

　　尼克鬆改變了世界金融的歷史

　　在中國人眼里，尼克鬆最大的歷史功績，是在1972年秘密訪問中國。在美國人眼里，尼克鬆最拿得出手的功勞，是決定以承認失敗的方式從越南撤軍。

　　人們這樣想，是因為歷史書都是歷史學家寫的。如果是金融學者來寫歷史的話，那麼尼克鬆最得意的傑作，應是塑造了美元霸權的轉型：美元從金匯兌本位制霸權，轉變為一個完全脫離金本位制的紙幣霸權。大約40年之後，我們再回憶美元紙幣霸權給這個世界帶來的改變，不由得驚歎，尼克鬆確實創造了歷史。

　　既然是與歷史有關，那就先從歷史開始吧。

　　1944年，第二次世界大戰臨近結束，關於戰後世界秩序的安排，成為美國、歐洲以及蘇聯最關心的問題。這時候的美國，已經成為資本主義世界實力最強大的國家。美國提出，美國願意承擔恢復西方世界運轉平衡的責任，並且願意在經濟上說明西歐复蘇，以防止蘇聯的共產主義在西歐擴張。

　　而要做到這一點，各國之間的貨幣穩定是必須的，絕不能重現第二次世界大戰前各國貨幣競相貶值導致的貿易癱瘓的情形，美國以自己近8 000噸的黃金儲備作擔保，將美元與黃金挂鈎，各國貨幣再與美元挂鈎，以保證各國之間的匯率穩定。

　　這就是1944年的“佈雷頓森林體系”核心的內容：規定35美元兌換一盎司黃金，美國承擔將各國持有的美元兌換成黃金的義務。同時，成立世界銀行和國際貨幣基金組織，這兩個組織的主要職能，是說明那些外貿支付能力發生危機的國家解決支付問題，從經濟上防止這些國家脫離資本主義體系。

　　“佈雷頓森林體系”最重要的事情，是確立了美元的世界貨幣地位。美金的稱呼便由此而來。

　　西歐各國之所以同意這一安排，有兩個方面的原因，第一，歐洲各國經濟基本已經被戰爭摧毀，黃金儲備耗盡，已經沒有實力與美國爭雄，任何歐洲國家的貨幣已經無力擔負這一地位；其次，美國的提議，看起來很公平。

　　美國承擔35美元兌換一盎司黃金的義務，意味著美元世界貨幣地位，是建立在巨大的黃金儲備上的，對於在第二次世界大戰之前，視金本位制或者金匯兌本位制為天然要求的西歐國家來說，這一點不存在什麼不公平的地方。

　　因為從理論上來說，只要將來積攢夠了足夠的黃金儲備，英鎊也好，法郎也好，西德馬克也好，都可以將美元從世界貨幣的地位上趕下來，或者與其共享這一地位。

　　60多年前的西歐各國這樣想，一點也不奇怪，就是今天很多中國人都還是這樣想的呢！

　　歐洲各國為這一天的到來，等待了20年。20世紀60年代，西歐各國的工業生產能力都恢復了，在與美國的貿易中，很快出現了貿易順差。有著與美國長期鬥爭經驗的西歐，毫不猶豫地用這些美元，從美國兌換回黃金，美國的黃金儲備越來越少。

　　1968年3月，黃金危機爆發了，短短一個月內，美國黃金儲備損失了14億美元，美國與西歐在1961年聯合組成的黃金總庫的黃金也遭到擠兌，隨後黃金總庫被迫解體。七國中央銀行宣佈實行“黃金雙價制”，即官方黃金交易仍以每盎司35美元進行，私人黃金交易則由市場供求關係決定。

　　然而，美國國際收支逆差不斷擴大，國際社會對美元信心也大幅降低，西歐各國中央銀行繼續以剩餘美元兌換黃金，美國窮於應付。當時奉行“戴高樂”主義的法國揚言說，不用美元換黃金的話，美國人就不知道要約束自己的貿易赤字，言下之意是要讓美國人知道，美元不能是白條，最終是要美國拿出自己的黃金來兌現的。沒辦法，美國人只好繼續給換。

　　黃金危機對美國來說，是一個全新的挑戰：由於美元是世界貨幣，各國可以用美元從美國那里換黃金，這意味著美國經濟必須收縮。因為根據“佈雷頓森林體系”的要求，美國發行紙幣，必須有25％的黃金作為發行擔保，而隨著美國黃金的減少，則意味著美國發行貨幣的能力受到制約。

　　說白了，在金本位的制度下，美國自己的貨幣政策，其實是受到美元世界貨幣地位約束的，這也是其作為世界貨幣必須付出的代價。可這個時候，美國經濟已經出現了停滯，美國需要進一步的貨幣與財政刺激來推動經濟。

　　所有這些，都在將美國指向一個唯一的出路：廢除美元兌換黃金的義務，擺脫金本位制對美國貨幣政策的約束。

　　對於已經將美元與黃金挂鈎了20多年的美國及貨幣與貴金屬挂鈎的美歐歷史傳統來說，美國要將黃金逐出貨幣，需要政治勇氣與魄力。

　　歷史總是在合適的時刻找到合適的人。那位曾經在“廚房辯論”中輸給蘇聯領導人赫魯曉夫的尼克鬆，可以稱得上是美國歷史上唯一一位“千年老二”的人物，完成了這個歷史性的創舉。早在1952年，他就作為艾森豪威爾的競選伙伴，當選美國副總統。1956年，他再度當選為美國副總統。1968年，尼克鬆終於當選美國總統。

　　1971年8月，尼克鬆宣佈停止美元兌換黃金。

　　美元霸權的第一次危機，也是最致命的一次危機正式爆發了。這次危機，既是美元霸權應對西歐貨幣挑戰的保衛戰，同時也是美元霸權的轉型之戰，即從一個有黃金保證的金本位貨幣霸權，轉變為紙幣霸權。

　　紙幣美元的霸權替代了金本位美元霸權

　　尼克鬆此舉的時機，對美國是最有利的。因為在當時，還沒有哪個其他國家的貨幣，能夠單獨與美元媲美，因此，美國有足夠的力量，擊垮西歐的挑戰。更何況，當時的西方世界，還面臨著蘇聯強大的軍事威脅，在安全方面，對美國有著無法擺脫的單邊依賴。

　　1972年到1973年之間，西歐各國持續抛售美元，但是，到了1973年10月，局面突然改變了。第四次中東戰爭在這個時候突然爆發了，簡直就像為美國量身定做的一樣。油價一年之內暴漲3倍，讓西歐各國的外匯儲備突然幹涸。這意味著西歐將不得不增加美元儲備，來購買自己必需的原油。

　　石油漲價，突然創造了巨大的海外美元需求，打垮了西歐各國對美元霸權的挑戰，那些曾經抛售美元的西歐國家，不得不重新依靠出口掙美元，掙比以前多得多的美元，以應對高漲的石油價格。

　　回顧歷史，石油價格暴漲在美元霸權的轉型中起到了重要的作用。這其中的關鍵在於，美國與沙特達成的兩個交易，其中一個是石油交易以美元來定價。

　　一些學者認為，美國實際上是這次戰爭的幕後推手，美國早就計劃好要用石油來挽救美國霸權的第一次危機。德國學者威廉R26;恩道爾在他的《石油戰爭》一書中，用了一段據說是有史料根據的陰謀論，來描述美國在第四次中東戰爭前後的策劃身影。

　　1973年5月，美元的急劇貶值仍在持續，84位世界頂尖的金融和政界人士悄悄聚集到了瑞典銀行業名門瓦倫堡家族的海島度假勝地索爾茨約巴登。在由“彼爾德伯格俱樂部”組織的這次密會上，美國代表沃爾特·利維生動地描繪了歐佩克(OPEC石油輸出國組織)的石油收益即將出現4倍增長的“願景”——顯然，這群人的會晤不是為了阻止可能產生的能源價格波動，而是為了操縱即將產生的石油美元洪流。

　　不妨讓我們仔細看看參加這次會議的達官貴人們的名單：里奇菲爾德石油公司的羅伯特·安德森，BP公司董事長格林希爾勳爵，歐洲債券創始人、瓦倫堡集團的埃里克·洛爾，雷曼兄弟投資銀行的喬治·波爾，還有大通曼哈頓銀行的大衛·洛克菲勒，即將成為美國國家安全顧問的佈熱津斯基，意大利人吉安尼·阿涅利，德國人奧託·沃爾夫·阿梅羅根，等等。據說，基辛格本人也是“彼爾德伯格俱樂部”的常客。

　　自從1945年以來，由於美國的石油公司主導了能源市場，美元作為石油標價的標準貨幣已成為國際慣例。因此，世界油價的突然上漲，意味著購買這些石油的美元需求量同樣會急劇上升。顯而易見的是，聚集在索爾茨約巴登的巨頭們希望發起一次對世界工業的重擊，使權力的天平重新偏向英美金融利益集團一邊。為了這次行動，他們決定使用最具威力的武器——對世界石油流通的控制，希望借助全球性的石油禁運來大幅度拉高能源價格。這是一個以倫敦和紐約為中心的利益集團，有史以來，從沒有哪群人對世界經濟的控制力如此強大……

　　1973年10月6日，埃及和叙利亞入侵以色列，點燃了“贖罪日戰爭”的烽火。與一般大衆的印象相反，這場戰爭並非阿拉伯國家一時誤算的結果。相反，圍繞它的開打，華盛頓和倫敦秘密策劃了一系列事件，並動用了由尼克鬆的國家安全顧問基辛格博士建立的強大秘密外交渠道：通過以色列駐華盛頓大使，基辛格有效地控制住了以色列的政策反應；同時，他還開辟了與埃及和叙利亞的溝通渠道——做法十分簡單，就是在關鍵問題上向對方誤傳訊息，確保戰爭和接下來的石油禁運按計劃展開。

　　據信，美國情報機構的報告，包括截獲的阿拉伯官員之間關於確認已經開始戰爭集結的通信，都被外號“情報沙皇” 的基辛格壓了下來。那場戰爭及其後果，乃至基辛格後來的“穿梭外交”，實際上都是根據索爾茨約巴登會議綱領安排的。結果，阿拉伯產油國成了千夫所指的替罪羊，而應該負責的英美利益集團卻藏身幕後平安無事。[　（德）威廉·恩道爾.石油戰爭：石油政治決定世界新秩序.趙剛，曠野等，譯.知識產權出版社，2008-04.141-146

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　　不過，從當時的國際政治格局來看，即使沒有第四次中東戰爭，美國也還是有辦法來完成美元的轉型的。不過，所需要的時間可能會長久一些。

　　歷史形成了一個根深蒂固的觀念，當時的整個西方世界，從政府到企業再到個人，都認為世界貨幣就應該是貴金屬本位的。與黃金脫鈎的美元要想成為世界貨幣，就必須讓各國改變這一觀念，其手段就是黃金的非貨幣化。

　　隨後，美國向西歐各國提出，讓黃金退出各國的貨幣發行機制，作為回報，美國同意降低其在國際貨幣基金組織內的投票權重，從30%降低到22%，但同時也降低了否決權重的最低份額到15%，美國仍然保證了自己的一票否決權。

　　1978年，國際貨幣基金組織以多數票通過批準了修改後的《國際貨幣基金協定》。該協定删除了以前有關黃金的所有規定並宣佈：黃金不再作為貨幣?值標準，廢除黃金官價，可在市場上自由買賣黃金；取消對IMF必須用黃金支付的規定；出售IMF所有的黃金儲備的1/6；等等。

　　也許並非巧合的是，石油價格一直上漲到1979年底。美國終於在石油價格回落之前，完成了黃金的非貨幣化，美元彻底完成了霸權的轉型。

　　一個紙幣時代的美元霸權開始了，現代金融戰爭的魔瓶，也由此打開了瓶蓋！

本文摘自《大對決》

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　　2015年前後，一場以美國、中國及歐元區為主角，波及所有歐美發達經濟區與亞非拉新興經濟體，決定世界政治經濟格局的金融大對決，將由美國發動。
　　本書作者指出，種種迹象表明，美國正在精心佈局一場重在針對中國的貨幣戰爭！此一役，就其規模和影響來說，將是一場史無前例的大對決。這是美國利用美元的世界貨幣地位，掠奪世界財富的第三次金融戰，其最大的掠奪對象是中國。
　　在前兩輪金融戰中，西歐失去5年，俄羅斯失去6年，東南亞失去8年，日本失去15年。2015年前後，美國會擊垮中國嗎？中國會金融戰敗，並失去5年乃至10年嗎？中國要如何破解美國針對中國的政治、經濟與資本大佈局？如何迎戰即將到來的金融大對決？