東南沿海制造業仍是當家花旦

　　越南與華南的競爭，是中國東南沿海在最新亞洲經濟變局中的拉鋸戰之一。2007年下半年至2008年，當全球金融危機進入最黑暗的時刻時，中國東南沿海的制造業遇到了歷史上沒有過的困惑。那個時候，“騰籠換鳥”的聲音突然沒有了。

　　在金融危機還沒有完全爆發前，人民幣升值、新《勞動合同法》、原材料上漲的三重打壓下，珠三角和長三角明亮的新興工業化圖景遇到了意想不到的“壞天氣”。

　　浙江溫州是中國經濟最敏感的晴雨表，2008年，當溫州的6萬多家企業因為資金鏈極度緊張而面臨倒閉時，央行又出其不意地提高了一次存款準備金率，回籠了幾千億資金。一邊是流動性的泛濫，一邊是流動性的饑渴，如此冰火兩重天的資本供給，在2008年夏天的中國經濟困局中同步出現，令人扼腕。

　　當時，中國經濟決策層已經紛紛赴東南沿海考察經濟狀況。浙江的皮鞋制造商康奈集團十天內就迎接了李克強、黃孟复、陳德銘等人率領的考察組。浙江是中國制造與民營經濟雙重指標研究的地方，長三角制造業遇到的困局，是一個相當緊迫的信號。同樣的情景，在珠三角可能更為嚴重。

　　從緊的貨幣政策如果只是對房地產企業發出的，是一個合理的指向。從緊的貨幣政策如果同樣指向解決藍領就業的制造業來說，則是一個需要反思的問題。這一政策失誤在2011年下半年微小型企業的倒閉潮中又出現了。

　　決定對於制造業和中小企業的信貸放鬆只是2008年的經濟管理手法之一，但是從沿海制造業對於這個國家經濟的戰略意義評估來看，這樣的做法其歷史性影響恐怕需要更大的視野來評判。

　　一個例證是，2008年中國船舶這只股票仍然在86元左右，而更早的時候，它一度沖到過300元。中國船舶是資本市場講故事的題材，但一定是這個故事的主軸。QFII從全球競爭力來評估中國的新興工業化圖景時，優先發現了中國制造業的力量。這就是為什麼中國船舶、三一重工、中聯重科、振華港機等大批制造業的股票在2005年後大放光彩的原因。

　　從全球經濟格局來看，中國的優勢仍然是制造業，這與日本在2006年開始的創意經濟轉型、美國在90年代初的IT新經濟轉型、英國在80年代的金融服務轉型完全不同，13億人口的中國故事仍然是出口的故事與制造業的故事。尤其是機電與現代制造，它已經成為華南、華東與越南這樣的新型競爭對手拉開差距的重要籌碼。

　　人民幣升值帶來的流動性泛濫，增加了中國制造的成本。為對付熱錢在房地產與股市的潛入，從緊的貨幣政策第二重打擊了中國制造，使企業的資金鏈快要繃斷了；全球原材料的漲價第三重打擊了中國制造，出口成本再次提高。那時的華南與華東的制造業正生活在這樣三重陰影之下。

　　在錯過了合適的歷史時機後，人民幣過快升值以及熱錢對於它的誇張預期，打破了當時我們的很多不切實際的夢想。機械照搬美國的貨幣政策理論，不顧中國實際，對於沿海制造業出口的打擊已經是一些十分不安的訊息了。到了2008年下半年至2009年時，情況突然轉壞，整個沿海制造業受到了一系列重創。

　　21世紀的第二個10年，“中國制造”仍然是這個國家參與全球化、分享全球化成果的最重要組成部分，東南沿海以出口為主的制造業仍然是中國經濟的當家花旦。反對中國繼續執行出口戰略的人忘記了，改革前30多年的成功就建立在東南沿海的出口基地上。中國大陸不是日本，也不是“四小龍”，那種認為“出口”戰略會損害一個國家未來的觀點是假設了中國是一個島國或者半島；他們也忘記了，我們是一個按五年計劃生產的國家並且有龐大的國有企業生產力。我經常聽到這樣的觀點，中國經濟有外國人看不懂的地方和秘密。這些秘密是不是以東莞為代表的出口模式，以溫州為代表的私有經濟、以安徽為代表的土地承包制度？

　　在這個語境下看問題，即使“十二五”計劃中，中國發起了聲勢浩大的轉變增長方式運動，東南沿海的震撼全球的出口基地仍然是中國經濟的核心動力，絕不可因為政治選舉週期與國家經濟計劃的制訂而拱手讓與東南亞。

本文摘自《狂飆年代的碎片》

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　　 作者敏銳地捕捉到了2005-2007年，從郎顧公案引發的對於國企改革的讨論，在中國經濟思想的意識形態領域所引起的一次巨大變革，這一寬容的改革爭論在黨的17大報告中結尾，中國將繼續改革，但以統籌社會發展、開始戰略轉型的新思想提出卻始於這一改革讨論的結果。改革爭論後，國進民退與中國的經濟30年轉型是這十年破題的，但在未來10-20年將成為新願景的開始。全書共23章，主要包括：亞洲金融危機的中國改革、電信業樣本、911的戰略時機、全球工廠、中產階級的上升與不安、印度越南的追兵急、人民幣大課題、郎顧公案、改革爭論、全球化鏡像下的資本市場、樓市泡沫、中美新較量、放大的石油與海權、全球金融危機觀察等章節。
　　本書始終把中國的黃金十年放在一個全球化的語境下來關照，用理性的分析來步步解析這樣一個偉大的樣本，減少事實材料的叙述。