中國光伏產業的崛起

　　580餘家企業，30萬從業人員，矽片、電池片、組件產能均達到40GW左右，占全球總產量的60%……在短短的10年內，我國已經發展成為當之無愧的世界第一大光伏制造國。

　　然而，這只是“大”的崛起，還不是“強”的崛起。兩頭在外、產能過剩、產業鏈不完整等問題導致2012年全行業性的危機，也促使中國光伏產業開始整合升級、內需升級的轉型。

　　作為光伏大國，我國的競爭優勢明顯，但問題也不少，因此我們仍需努力。

　　來自總理的關懷

　　“最近光伏產業很困難……這兩個月能挺得住嗎？”2013年6月7日，在河北邢台一家光伏企業的切割車間里，國務院總理李克強關切地詢問在場的員工。

　　這一場景隨後被媒體廣泛報道。當時李克強總理在河北調研了歐盟可能採取的“雙反”措施對我國企業的影響，同時安撫在場企業：雖然光伏企業面臨複雜的國際形勢，但中國政府堅決維護國家利益，也堅決反對貿易保護主義，一定要堅定信心，共同渡過暫時的難關。

　　而在此次表態之前，李克強總理已經開展了一系列赴歐外交活動，親自做了很多關鍵性工作。2013年5月下旬，李克強總理與德國總理默克爾會面並爭取到她的支援。在共同會見記者時，他們均表示，不贊成對中國光伏產品徵收永久性關稅。

　　從歐洲歸來，6月3日晚，在和歐盟主席巴羅佐通話時，李克強總理說，如果歐方執意採取制裁性措施，中方必然要反制裁。媒體稱，這是中國政府高層第一次對歐盟明確傳達反制裁的強硬態度。

　　中方的努力最終取得了成效：6月4日，歐盟做出初裁，在最後一刻將臨時反傾銷稅從47.6%下調到11.8%。

　　6月14日，李克強總理主持召開國務院常務會議，部署了6項政策以扶持光伏產業。那一天，全國工商聯新能源商會正在組織一個新能源行業的高峰論壇，與會的光伏企業正在苦惱寒冬來臨，忽然聽聞李克強總理主持召開國務院常務會議，定調國內光伏產業的扶持政策，會場氣氛立刻就發生了逆轉。

　　8月初，經過雙方的艱苦談判，中歐達成“價格承諾”協議，歐盟決定取消向中國光伏企業徵收反傾銷稅。11

　　在短短幾個月內，困境中的中國光伏企業享受到“國家操盤”、“總理督戰”的高級待遇，這是以前從來沒有享受過的優待，在其他行業也從未出現過。

　　在李克強總理看來，打造中國經濟“升級版”，光伏產業是新能源的重要發展方向。國務院的判斷是：中國光伏產業已具有相當強的國際競爭力，目前只是出現了暫時性的經營困難。

　　中國光伏產業能享受到如此高的待遇，除了與光伏產業的特殊性相關外，也與中國光伏產業的發展成就相關：雖然中國光伏產業起步晚，但在短短10年內就迅速崛起，形成了完整的上中下遊工業體系，競爭力名列世界前茅。

　　而研究中國光伏產業的崛起歷程，有必要先了解一下中國光伏發展所經歷的主要階段及當時所處的主要環境。

　　中國光伏產業的發展可回溯至20世紀50年代，但那時的發展僅限於科研，尚難真正應用，所以我們將其源頭延後至80年代，其發展歷程大致包括2000年以前的萌芽階段、2002~2007年的起步階段、2008~2009年的挫折階段、2009~2010年的回暖階段以及2011年至今的動蕩階段。

　　中國太陽能光伏發電應用始於20世紀70年代，但直到1983年才真正發展起來。在1983~1987年，我們先後從美國、加拿大等國引進了7條太陽能電池生產線，使中國太陽能電池的生產能力從1984年以前的年產200KW躍升到1998年的2.1MW，累計發電量已經超過13MW，發電成本在2.5元/度以上。

　　2002年，國家有關部委啟動了“西部省區無電鄉通電計劃”，通過太陽能和小型風力發電解決西部七省區無電鄉的用電問題。該專案的啟動大大刺激了太陽能光伏市場，國內開始建設太陽能電池的封裝線，太陽能電池的年產量也迅速增加。2003年10月，國家發改委、科技部制訂未來5年太陽能資源開發計劃，發改委“光明工程”籌資100億元用於推進太陽能發電技術的應用，到2005年全國太陽能系統總裝機容量已達到300MW。2007年，中國光伏電池產量首次超過德國，居世界第一位。

　　隨後兩年，由於全球金融危機的爆發，中國光伏產業發展首次遭遇挫折，整個行業從巅峰跌入低谷。在這一階段，很多中國企業受到嚴重打擊，但光伏產業的良好前景依然被多數人認可。2009年以後，在國家政策的輪番刺激下，中國國內的光伏產業市場得到了一定程度的恢復。到2010年，光伏產品訂單開始猛增，市場開始回暖。

　　2011年是國家“十二五”規劃的開局之年，在多項政策的支援下，隨著光伏產業鏈的不斷完善以及各地太陽能專案的陸續上馬，光伏產業也進入加速發展階段。

　　然而世界經濟變幻莫測，2011年以來，世界經濟延續著不景氣之勢。2012年，隨著歐美“雙反”調查的?入，國內光伏產業遭受重創，對光伏企業生產、經營、銷售產生了巨大的不利影響，尚德電力、賽維等企業面臨嚴重的債務危機。

　　面對困境，2013年7月，國務院發佈了《國務院關於促進光伏產業健康發展的若幹意見》，支援光伏產業發展，中國光伏產業將迎來新一輪的快速發展期。

　　根據《國務院關於促進光伏產業健康發展的若幹意見》所設立的目標，要把擴大國內市場、提高技術水平、加快產業轉型升級作為促進光伏產業持續健康發展的根本出路和基本立足點，建立適應國內市場的光伏產品生產、銷售和服務體系，形成有利於產業持續健康發展的法規、政策、標準體系和市場環境；2013~2015年，年均新增光伏發電裝機容量達到1 000萬千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3 500萬千瓦以上；加快企業兼並重組，淘汰產品質量差、技術落後的生產企業，培育一批具有較強技術研發能力和市場競爭力的龍頭企業；加快技術創新和產業升級，提高多晶矽等原材料的自給能力和光伏電池制造技術水平，顯著降低光伏發電成本，提高光伏產業競爭力。保持光伏產品在國際市場的合理份額，對外貿易和投融資合作取得新進展。

　　“光伏制造大國”

　　目前，中國已經成為無可爭議的“光伏制造第一大國”。

　　晶矽光伏制造產業鏈包括矽材料、矽片、電池、組件和系統。近年來，我國光伏產業發展迅速，光伏電池制造產業規模迅速擴大，市場占有率位居世界前列，光伏電池制造達到世界先進水平，多晶矽冶煉技術日趨成熟，形成了包括矽材料及矽片、光伏電池及組件、逆變器及控制設備的完整制造產業體系。國內應用市場逐步擴大，發電成本顯著降低，市場競爭力明顯提高。

　　晶矽光伏設備制造及一些光伏配套產業也得到了快速發展。其中，矽片（不管是單晶矽還是多晶矽）已經形成世界最大的產業基地，主要分佈在遼寧、河北、河南、江蘇、浙江和江西等地；太陽能電池與組件主要產業基地分佈在江蘇、河北、浙江等地，產量也已位居世界第一；產量相對薄弱的是多晶矽和光伏逆變器產業，但就多晶矽而言，目前已經有50多家公司陸續投產，未來我國也可能從多晶矽的進口國變為出口國。

　　當前，我國共有580餘家光伏企業，從業人數約為30萬。2007年，國內太陽能電池的產量約為1 180MW，比2006年的300MW增長了近3倍，使得從這一年開始，中國超過德國成為太陽能電池第一生產大國。2011年，我國矽片、電池和組件三個環節的產能達到40GW左右，同比增長100%，約占全球總產量的60%，這使我國成為名副其實的光伏制造大國。隨著規模的進一步擴大，目前我國已成為世界光伏制造中心。

　　2012年，中國的多晶矽產能為15.8萬噸，占全球的43%，產量為6.9萬噸，占全球的32%；光伏組件的產能為37GW，占全球的51%，產量為22GW，占全球的54%。

　　以多晶矽為例，與10年前相比，我國多晶矽產量的全球佔比提高了143倍。10年前，先進技術主要集中在美、日、德3個國家共7家公司的10家工廠中，它們一直對中國實施技術封鎖和市場壟斷。2002年，世界多晶矽產量為2.035萬噸，我國多晶矽產量僅有50噸，約占世界總產量的0.25%，而且技術水平低、生產規模小、產品單耗高、生產成本高。多晶矽市場需求全部依賴進口，新能源的產業發展嚴重受制於人。

　　2007年是我國多晶矽規模化生產元年。以自主研發技術為基础，洛陽中矽高科技有限公司千噸級擴建專案投產，四川新光矽業科技有限責任公司年產千噸級專案建成投產。當年，全國多晶矽總產量為1 130噸，增幅高達295%，我國規模化生產多晶矽的帷幕就此拉開。

　　2008年，在太陽能行業快速發展和高額利潤的驅動下，國內掀起了一波建設多晶矽專案的熱潮，在建專案達20多個，總投資額約200億元。一大批新建和擴建專案相繼投產，包括江蘇徐州中能矽業、洛陽中矽三期、峨嵋半導體材料廠、重慶大全新能源有限公司、江蘇順大集團、亞洲矽業青海有限公司、宜昌南玻矽材料有限公司、通威股份有限公司、特變電工股份有限公司、寧夏陽光矽業有限公司、江西賽維、無錫中彩集團等，投產規模累計達到2萬噸。當年，中國多晶矽總產量為4 500噸，增幅為298%，但中國70%以上的多晶矽需求仍然依賴進口。多晶矽價格創歷史新高，達到500美元/千克，加速了各類資本的進入。

　　2009年，在全球金融危機的影響下，多晶矽價格暴跌，而中國多晶矽投產規模繼續增至8萬噸，產量為2.023萬噸；2010年投產規模為12萬噸，產量為4萬噸；2011年投產規模為16.5萬噸，產量為8.267萬噸，占全球多晶矽產量（23萬噸）的35.9%，首次超過美國，成為世界多晶矽生產大國。

　　從多晶矽進而觀察整個中國的光伏產業鏈，各環節產品供應商的數量基本上呈金字塔形分佈。

　　一方面，位於頂端的多晶矽生產商相對較少，晶矽電池以及組件制造商迅速增多，產能擴張較快。由於晶矽電池以及組件制造商擴建產能的週期較短，而處於上遊環節的晶矽原料企業擴張產能的週期較長，整個產業鏈擴張無法同步，晶矽原料企業的產能擴張速度明顯滞後於晶矽電池以及組件制造商。

　　另一方面，晶矽光伏發電設備與傳統的發電設備不同，設備的維護和機械裝置的制造難度相對較小。從目前全球光伏產業鏈的技術分析來看，下遊的矽片、太陽能電池、太陽能組件環節的生產技術已經相對成熟。近幾年，國內企業在這些領域的發展速度非常快，湧現出了一批全球知名的晶矽太陽能電池制造商。

　　盡管中國光伏制造產業鏈各個環節的迅猛發展為中國光伏產業發展及參與世界競爭奠定了堅實的基础，但因為國內光伏發電起步較晚，國內市場沒有大規模釋放，以及受制於歐美“雙反”等因素，國內晶矽光伏制造業在經過短短10年的發展後就陷入了嚴重的產能過剩，使中國光伏產業發展進入新一輪的動蕩期。

　　這主要是受2010年和2011年連續兩年全球範圍內光伏產能非理性擴張的影響，在2011年年底，全球光伏制造產能突破79GW，產量為40GW，而當年的裝機容量僅為27.7GW。供需的嚴重失衡導致2012年的組件價格延續了2011年的下跌趨勢，從年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企業利潤被擠壓，企業破產的新聞多得甚至讓人有些麻木。而經過2012年的洗禮，全球的光伏產能已降至70GW，產量為39GW，但仍然高於31GW的新增裝機容量。

　　這標志著光伏制造大國轉型大幕的拉開，也預示著整合的不斷深入。

　　向消費大國過渡

　　轉型的契機出現在2012年—美國和歐洲先後對中國的晶矽光伏產品發起“雙反”調查，導致中國晶矽光伏企業面臨險境，產業整合、技術升級和市場擴容成為擺脫困境的必然選擇。其中，市場擴容被視為解決中國光伏制造危機的最有效的辦法。

　　此前，我國晶矽光伏制造業發展的最大特點在於“兩頭在外”，即原料依靠進口，產品也以出口為主。市場狹小已經嚴重阻礙我國光伏技術的跨越式發展，同時海外需求、匯率、國外補貼政策等都會給中國光伏企業帶來直接影響。所以，解決我國當前光伏制造業困境的最直接路徑就是擴大國內光伏應用，包括大力開拓分佈式光伏發電市場、有序推進光伏電站建設等。

　　實際上，近幾年國內太陽能發電市場大規模啟動的信號已非常明顯，2012年中國新增裝機容量為4.7GW，同比增長了80.3%，累計裝機容量也已達到8.2GW。而基於中國分佈式發電市場的啟動，光伏應用將加速增長。在國家政策的扶持下，預計2013年中國光伏市場新增裝機容量將達到10GW。

　　未來，德國、意大利裝機容量的增速將顯著放緩，而中國、美國、日本等市場將日益繁榮。預計2013年中國、美國、日本共計占全球光伏需求量的47%。而由於政策激勵和產業鏈的日趨完善，中國將超過德國，成為全球最大的光伏市場。

　　國內市場的增量首先來自隨處可見的“太陽能屋頂”。國務院最新的政策鼓勵各類電力用戶按照“自發自用，餘量上網，電網調節”的方式建設分佈式光伏發電系統，優先支援在用電價格較高的工商業企業、工業園區建設規模化的分佈式光伏發電系統，支援在學校、醫院、黨政機關、事業單位、居民社區建築和構築物等推廣小型分佈式光伏發電系統。

　　內需的第二大來源是城鎮化市場。在城鎮化發展過程中，我們可以借機充分擴容太陽能，結合建築節能加強光伏發電應用，推進光伏建築一體化建設。比如，依託新能源示範城市、綠色能源示範縣、可再生能源建築應用示範市（縣），擴大分佈式光伏發電應用，建設分佈式光伏發電規模化應用示範區、示範鎮及示範村等。

　　城鎮化是未來中國經濟發展的新引擎，借助城鎮化推動光伏發電發展將起到事半功倍的效果，可在城鎮化的前期電力供應規劃中系統地引入光伏發電作為城鎮的電力補充。例如，利用有條件的公共建築發展光伏建築一體化應用，利用新型社區住宅的屋頂等。

　　從政策的角度看，適當的內需政策引導也必不可少。國務院發佈的指引政策中已經提出：開展適合分佈式光伏發電運行特點和規模化應用的新能源智能微電網試點、示範專案建設，探索相應的電力管理體制和運行機制，形成適應分佈式光伏發電發展的建設、運行和消費新體系；支援偏遠地區及海島利用光伏發電解決無電和缺電問題；鼓勵在城市路燈照明、城市景觀以及通訊基站、交通信號燈等領域推廣分佈式光伏電源。

　　除此之外，政府還將有序推進光伏電站建設。按照“合理佈局、就近接入、當地消納、有序推進”的總體思路，根據當地電力市場發展和能源結構調整需要，在落實市場消納條件的前提下，有序推進各種類型的光伏電站建設。鼓勵利用既有電網設施按多能互補方式建設光伏電站。協調光伏電站與配套電網規劃和建設，保證光伏電站發電及時並網和高效利用。

　　這些政策的落實與執行將促進國內光伏發電的快速發展，不僅能解決國內光伏制造業產能過剩所造成的產業困局，更能促使中國從光伏制造大國向光伏應用大國轉變，真正使太陽能這一最具發展前景的新能源在中國得到規模化發展，從對化石能源的補充作用向替代作用轉變。　

　　事實上，中國光伏發電的潛力的確巨大。據統計，中國現有房屋建築面積近500億平方米，2020年將可能接近900億平方米。如果將屋頂面積的10%和侧立面的15%安裝上太陽能電池（10%的轉化率），裝機容量可達10億千瓦。此外，中國擁有大量的荒漠化土地，總面積約262萬平方公里。按每平方公里土地可?裝4萬千瓦太陽能電池計算，在2%的荒漠化土地上即可安裝20億千瓦，相當於中國當前電力裝機容量的兩倍左右。

　　而政府加大補貼力度也將有助於加速啟動國內市場。目前，補貼按資金來源分為兩個部分：

　　一是財政部資金補助專案。根據2009年3月財政部發佈的《關於加快推進太陽能光電建築應用的實施意見》和7月份發佈的《金太陽示範工程財政補助資金管理暫行辦法》，補貼面向光伏建築一體化專案和金太陽工程文件附註中指定的專案，補貼方式是申報批準後，在裝機時一次性補貼。2013年7月，財政部下發《關於分佈式光伏發電實行按照電量補貼政策等有關問題的通知》，明確國家將對分佈式光伏發電專案按電量給予補貼，補貼資金通過電網企業轉付給分佈式光伏發電專案單位。該政策的發佈將為分佈式光伏電站發展帶來新的推動力。

　　二是可再生能源附加支援專案，補貼方式是進行招標，而後使用光伏標桿電價進行補貼。凡是享受了金太陽示範工程補貼資金的太陽能專案，都不再享受光伏標桿電價補貼。中國的光伏市場由以財政部資金支援的金太陽工程、光伏建築一體化市場和以可再生能源附加支援的標桿電價市場組成，兩個市場基本上相互獨立。

　　在過去的幾年里，在光伏制造產能快速擴張的同時，制造技術也越來越成熟，生產效率和管理水平也都有了較大幅度的提升，多晶矽原材料、組件和逆變器的生產成本及價格也迅速降低。與此同時，通過大規模光伏電站的建設與維護，整個產業界積累了大量寶貴的電站設計、建設和運營管理經驗，這也是電站系統價格得以下降的一個原因。

　　截至2012年，投資國內大型地面電站的系統平均價格為每瓦1.5~1.8美元，光伏發電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富的地區，2012年大型光伏地面電站發電的成本已經接近0.6元/度。這是光伏產業快速發展帶給包括中國人民在內的全球各國民衆的最直接的好處，也使人們對光伏發電逐漸取代傳統能源充滿信心。

　　另外，光伏產業的利潤向下遊轉移的現實促使更多的光伏上遊制造商向電站開發進軍。根據《全球光伏制造資料庫》的統計結果，中國排名前20位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開發業務。中國2012年的光伏電站投資總額在450億元左右，到2015年預計達到1 000億元，這無疑是一個龐大的市場。

　　優勢明顯，但仍需努力

　　對中國的新能源產業、光伏產業來說，2012年絕對是一個關鍵年。

　　這一年，中國走在了全球新能源領域的最前列，新能源總投資額高達677億美元，占全球總投資額的25%，超過美國成為全球第一大新能源投資國，其中大部分投資增量來自於光伏領域。

　　這一年，盡管中國光伏產業遇到了一些困難，但這既是對產業發展的挑戰，也是促進產業調整升級的契機。特別是，光伏發電成本從此開始大幅下降，為擴大國內市場提供了有利條件，同時也為增強中國光伏競爭優勢提供了契機。

　　中國光伏產品頻繁遭遇國際“雙反”，但從另一個角度看，這恰恰說明了中國光伏產品的競爭優勢—與獲得大規模補貼的歐美企業相比，中國具有價格優勢。也就是說，出口阻力增大完全是因為歐美頻頻打貿易戰，而非自身產品缺乏競爭力。

　　近幾年，國內電池片、電池組件以及系統的生產技術已經得到國際市場的認可，在技術上已接近甚至超越國際水平，加上國內便宜的能源以及低廉的勞動力，我國在整個光伏產業鏈中已經具備一定的競爭力。中國光伏產品因性價比高、技術先進、質量可靠而得到了歐美國家大型用戶及普通消費者的青睞。目前，中國的太陽能產業已經成為全球矚目的焦點。中國的太陽能電池生產能力已經超過歐洲和日本，並且已經建立起由原材料生產、光伏發電系統建設等多個環節組成的完整產業鏈。

　　盡管競爭優勢明顯，但中國光伏企業仍需努力。一個新興產業的快速發展，其前提必須是產業鏈上、中、下遊的相關產業同步發展。而這種發展已不單單是產能的提升，更重要的是在掌握核心技術前提下的國際競爭力的提升。面對美國、歐盟等對中國生產的多晶矽電池的“雙反”調查，再加上國際光伏應用增長放緩，我國的光伏產業一下子就陷入了僵局，這說明我國光伏產業的抗風險能力較弱，也暴露出多晶矽電池這一發展路徑的缺陷。

　　2013年上半年，我國多晶矽行業面臨錯綜複雜的國內外形勢，企業處於進退兩難的境地，總體可概括為：下遊需求惡化，國外傾銷持續，價格低位徘徊，企業复產無望。

　　從下遊需求和原材料進口方面看，下遊需求惡化主要是受“雙反”影響，2013年第二季度國內光伏產品出口受阻，導致多晶矽需求量下滑至6.9萬噸，同比下滑4.2%。而2013年1~5月，我國進口多晶矽數量累計達3.4噸，同比增長0.91%。在進口均價方面，2013年1~5月，我國多晶矽進口均價為18.33美元/千克，較2012年全年多晶矽進口均價下滑27.7%，可見國外傾銷依舊持續。

　　從價格方面看，受國外傾銷及下遊需求持續低迷的影響，價格始終在低位徘徊：上半年國內多晶矽現貨交易均價降至13萬元/噸，同比下滑32.5%。目前，國內多晶矽現貨價格低於國內所有企業的生產成本，如果沒有更有利的預期因素支撐，那麼國內停產企業复產的希望十分渺茫。預計晶矽光伏產業鏈產能過剩的局面將延續到2014年，隨著全球光伏市場規模的擴大和光伏發電成本的降低，2015年之後光伏產業的供需將趨於平衡。

　　

本文摘自《中國領先一把》

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　　這是一本探索中國如何通過光伏革命，破解能源瓶頸、實現可持續發展、最終和平崛起的書。
　　2012年,中國原油對外依存度超過50%,能源安全與能源獨立堪憂：中國與世界的聯繫更加緊密，關係更加複雜，不穩定性因素和風險也將增加，爆發沖突的可能性加大。2013年初，中國遭遇霧霾襲擊，北京及華北地區多處城市PM2.5濃度“爆表”，中國面臨空前的環境壓力：這不僅事關民生，更關乎中國的大國責任及國際地位,因為氣候談判不僅僅是簡單的減少碳排放的問題，而是涉及到各國經濟戰略和發展利益。
　　中國正面臨著前所未有的能源和環境挑戰。然而，挑戰與機遇往往並存。