韓日覺醒又如何

　　核陰影以及煤炭、石油匮乏迫使日本最終選擇了太陽能。短暫的波折之後，日本太陽能光伏產業正再度崛起。韓國的太陽能光伏產業獲得了國家的戰略性支援，已將目標鎖定為在2015年進入世界太陽能產業前五強。

　　不過，日本採取的是封閉發展模式，雖然有效防止了核心技術外流，同時也造成了核心技術無法突破的困境；而韓國的光伏產業採用的是多晶矽模式，同樣遭遇了產能過剩的打擊，目前仍在努力扭轉局勢。

　　因此，在太陽能光伏產業中，日韓需要重視，但尚不足為懼。

　　日本再度發力

　　核輻射的陰影一直籠罩在日本人的心頭，2011年3月11日發生的“福島核洩漏事件”更是嚴重刺激了日本民衆緊繃的神經。諾貝爾文學獎得主大江健三郎呼籲日本政府關閉核電站。他說：“日本人應該意識到，這次核事故給人們身體造成的災難性後果，就像‘二戰’期間美國轟炸那樣嚴重。”

　　日本首富、軟銀集團董事長孫正義也加入了反核隊伍。福島核事故發生後，孫正義宣稱他會把1/3的財富捐獻給災區，致力於推動太陽能發展，並修建10個太陽能發電站。7

　　對資源貧乏的日本來說，核能幾乎是唯一可行的能夠使其實現自給自足的能源供應方式。然而對待核能，日本人處於極度矛盾狀態—恢復火電不但意味著多年努力得來的青山綠水將再次被破壞，而且會嚴重威脅國家能源安全。如果重新依賴石油和煤炭，也就意味著日本能源供應鏈有可能在非常時刻斷裂，使日本龐大複雜的工業體系面臨崩潰的威脅。

　　因此，日本成為最早制定扶持光伏產業發展政策的國家。1990年，日本修改《電力公司法》的相關技術規範與要求，積極支援光伏並網發電系統的應用和推廣。兩年後，日本政府制訂了“新陽光計劃”。該計劃的基本目標是將新能源作為國家的重要能源供應方式加以支援。在該計劃的指引下，日本政府規定，自1994年起，居民安裝太陽能光伏發電系統由政府提供補貼，補貼額度接近50%（以後逐年減少）。太陽能光伏系統所發電力由政府以電網售電價格收購。

　　通過這些扶持政策，日本成為全球最重要的光伏市場之一。在“新陽光計劃”成功的基础上，2001年日本政府又制訂了“先進的PV發電計劃”，優先考慮降低對進口石油（占日本能源消耗的53%）的依賴並實現日本在《京都議定書》中減排溫室氣體的承諾。

　　日本還於2003年出台了《可再生能源配額制法》，要求能源公司提供的能源總量中，可再生能源要占一定的份額，否則就必須到市場上購買綠色能源證書，以促進光伏發電和風力發電等可再生能源和節能技術的發展。此後，日本政府還制定了“新國家能源戰略”以改變其嚴重依賴石油的傳統能源結構，進而增強能源安全性。其中，以2030年為目標年份制定了幾個方面的量化目標。

　　光伏發展激勵政策是各國早期都採用過的辦法，名目多達幾十種，包括減免稅、補貼、貼息、租賃、電力配額等，但是各種政策所發揮的作用都十分有限，較成功的只有日本。而其他國家由於政治體制原因很難效仿日本，利用財政進行如此巨大而且長期的補貼在很多國家很難持續下去：一方面，政府財政會受到各個方面的質疑；另一方面，還會因政府或政府官員的更叠而受阻，政策缺乏可持續性。

　　遺憾的是，經過一輪快速發展，日本的光伏政策也開始起伏不定。2005年，日本政府以住宅太陽能發電已經普及為由，一度停止了對太陽能發電的補貼。與其他國家一樣，一旦補貼降低或取消，光伏產業的發展就會受到巨大影響。日本在2005年取消補貼之後，2006年其裝機容量就被德國超過，2007年電池生產量被歐洲超過，失去了太陽能大國的地位。

　　但不可否認的是，在2006年之前的十幾年間，日本政府的大力扶持、企業的主動跟進以及全民的積極參與都對該國光伏產業體系的建立起到了基础性的作用。經過十幾年的努力，在“新陽光計劃”和其他一系列激勵政策的支援下，打造了在全球範圍內都頗具競爭力的光伏產業。

　　2006年之後，盡管日本光伏產業由於政策變化而增長緩慢，但日本國內對於太陽能發展仍不乏支援的聲音，並且檢讨了此前的政策變化，隨後從2009年開始又突然發力。

　　2009年，日本政府開始探讨可再生能源的全量購買政策，即後來的補助金政策的雏形，該政策於2011年在國會獲得通過。

　　相較於其他歐洲國家及我國對太陽能發電的補助金政策，日本在這方面的投入更大。從2012年7月1日開始實施的太陽能發電補貼政策，對於大於10千瓦的非住宅專案，其補貼稅前價格達到了42日圓/度（約合2.6元/ 度），週期為20年。這一補貼價格相當於德國和意大利的兩倍，相當於我國的3倍。8

　　日本對光伏產業的巨額投入與2011年福島核洩漏事故密切相關。該事故堅定了日本發展太陽能的決心，並宣佈將逐漸向無核國家轉變。根據日本國內的資源情況，太陽能被認為是代替核能的最佳新能源種類，於是近幾年，日本太陽能又重現繁榮態勢。EPIA（歐洲光伏產業協會）的資料顯示，日本太陽能發電裝機容量2010年累計增至362萬千瓦，2011年為462萬千瓦，2012年裝機規模比2011年提升30%，約為600萬千瓦。

　　而隨著規模化發展，日本國內太陽能生產成本持續走低，產量不斷增大，產業高速發展，並湧現出了一大批龍頭企業。媒體報道稱，日本綜合租賃業龍頭歐力士計劃攜手日本最大的太陽能發電系統安裝商West Holdings等企業在日本興建250座光伏電廠，總發電量將達50萬度，預計5年內投資額高達1 000億日圓。

　　隨著日本市場的擴大，近年來包括中國光伏企業在內的各國光伏企業陸續登入日本，搶占一定的市場份額。但由於日本光伏企業佔據地理優勢以及日本民衆對民族品牌的認同感，日本光伏企業的市場份額始終占絕對優勢。

　　日本光伏市場的另一個特點是比較封閉，分銷商與日本本土品牌建立了長期的合作關係，中國光伏企業很難在短期內打開局面。另外，日本客戶對光伏產品的質量和安全性要求較高，對進口光伏產品均進行配件打包認證，整體認證通過後方可進入市場，否則整個打包組件都將被拒之門外。在其他市場，客戶一般只看供貨商是否擁有德國TüV（技術監督協會）標志，而日本客戶則要親自檢測，而且要求更高、耗時更長。因此，中國光伏產品要想進入日本市場並非易事。

　　除此之外，日本的光伏發展結構也符合當今世界分佈式的發展趨勢。相較於德國、美國以非住宅建築和地面電站為主導的現狀，日本的光伏發電市場則以住宅發電為主，2012年在國內的市場份額達到了85%以上，而德國與美國的住宅建築發電的份額僅分別為67%和46%。

　　這種以住宅發電用電為主導的市場，對目前的日本而言無疑是正確的選擇。首先，它更加有效地促進了大量屋頂發電設施的建設，減少了電力入網帶來的電力損耗，更加有效地利用了電力資源。其次，它促使終端用戶直接利用自家發電裝置發電，避免了電力入網後可能產生的成本上升與重複收費，有利於屋頂太陽能發電設施的普及。

　　總而言之，光伏產業的再度覺醒促使日本制定宏偉的發展規劃並出台一系列刺激政策，加上之前打下的良好基础，日本未來一定能在光伏產業有所作為。但受制於一些客觀和主觀因素，日本的光伏大國夢也不可能一帆風順。面對與中國等新興光伏大國的競爭，日本面臨著市場狹窄、故步自封、創新精神不足等問題。

　　韓國悄然出手

　　與中國、日本對新能源的重視相似，韓國也一直關註世界能源市場的動向，把發展可再生能源提高到“國家能源戰略”的高度予以重視，並採取一系列傾斜性政策進行扶持，使得韓國太陽能產業迅速發展。

　　韓國政府對太陽能發電的扶持政策，採用的是“政府扶持、企業投資、地方參與”的發展模式，主要包括：一般光伏補貼計劃、百萬綠色家園專案、區域安裝補貼計劃、公共建築責任計劃以及可再生能源義務配額計劃等。

　　在資金扶持方面，韓國政府對太陽能發電設備、零部件生產、設施安裝以及運營提供長期低利率融資，以減輕企業初期投資的資金負擔。韓國知識經濟部公佈的數據顯示，政府2008年對新生、可再生能源技術開發的扶持資金總額達1 994億韓元（約合11億元人民幣），其中對每個太陽能戰略性技術研發專案每年拨款100億韓元（約合5 500萬元人民幣），最長扶持期為5年，促使核心技術開發盡早實現突破並投入使用。

　　韓國還是全亞洲最先提出並實施購電補償法的國家。根據規定，政府應該為光伏系統安裝者提供為期15年的固定購電補償。太陽能電站賣給國家電網的電價與政府公示標準電價之間的差價也由政府補貼。從2006 年起，韓國政府給出了約合每度0.56~0.6 歐元、持續15 年的上網電價，對投資者頗具吸引力。

　　在上網電價政策的刺激下，在2006 年和2007 年，韓國光伏新增裝機容量跳上了20MW 的新台階，但在總補貼容量上限和電價有效年限的影響下，潛在用戶仍有所顧忌。

　　2008 年上半年，韓國政府修訂了上網電價政策，取消了補貼容量上限，並在上網電價申請總容量超過100MW 時重新確定上網電價。上限的大幅提高和2009 年上網電價遞減的預期刺激了韓國國內的裝機需求，使得韓國市場在2008 年呈現爆發式增長，並在2008 年成為世界第四大新增光伏裝機容量國家。

　　根據EPIA的統計數據，截至2011年年底，韓國的光伏發電裝機容量為75萬千瓦，居世界第12位，在亞洲僅次於日本（491萬千瓦）和中國（295萬千瓦）。

　　根據新的產業發展計劃，韓國從2012年開始新建規模達100MW的太陽能設備，從2013年年初開始投入發電。2013年，韓國政府在光伏研發領域的預算約為1 988億韓元（約合11億元人民幣），比過去5年（2008~2012年）增加了36.9％。就短期目標而言，韓國許多專案的研究主要是圍繞高效晶矽光伏電池、非晶矽薄膜光伏電池及銅铟镓硒薄膜電池等展開。而就長期目標和創新目標而言，大部分專案的實施則是以有機光伏電池和染料敏化光伏電池等為主。9

　　 雖然韓國參與光伏市場競爭的時間較晚，但是發展?度驚人，目前已在光伏產業的主要原料多晶矽生產方面處於全球較為領先的地位。但是受近幾年全球光伏產業低迷的影響，韓國光伏產業也正陷入產能過剩的窘境，主要企業紛紛減產、停產甚至申請破產。

　　同時，韓國多晶矽產品於2012年下半年遭遇中國反傾銷調查，盡管2013年7月中國商務部出台的初裁稅率比預期要低，但還是對韓國多晶矽生產企業造成了一定影響，一些光伏企業的業績已經開始下滑。在韓國對華多晶矽產品的出口量中，有一半來自綠色能源和綜合性化學工業供應商OCI公司。據報道，目前OCI公司的群山工廠的開工率僅為50%，而排名第2位和第3位的韓國矽業株式會社及熊津多晶矽有限公司已相繼申請破產保護，KCC（金剛化工有限公司）的忠清南道工廠僅運行1年便宣告停產。

　　為應對出口市場阻力，韓國知識經濟部計劃在短期內打造內需市場，以提高行業開工率。為確保流動性，韓國政府在今後3年內將建設總規模達260MW的太陽能發電設備。同時，可再生能源義務配額也從230MW調整至2013年的330MW。同時，政府將通過退稅等方式向可再生能源供應企業提供出口便利，使其更易獲得出口保函。

　　此外，今後5年，韓國太陽能專案綜合性研發中心將投入1 500億韓元（約合8.3億元人民幣）用於光伏關鍵技術的研發。如果韓國一系列太陽能產業發展專案能夠成功推進，將能為近來陷入低迷的韓國太陽能行業註入新活力。

　　日韓步履蹒跚

　　日本光伏產業發展勢頭良好，但制約其國內光伏產業發展的因素也一直存在，比如市場狹小、故步自封、核心技術無法突破和產業鏈不完整等。

　　有人認為，日本光伏制造業無法擺脫日本其他制造業的發展趨勢，即總是在前期領先世界，中期開始被新興國家廠商趕超，最後一敗塗地，比如半導體DRAM（動態隨機存儲器）芯片、液晶電視、DVD（數字激光視盤）播放機、數位家電專用锂電池、車用導航等。

　　以日本面闆大廠夏普（Sharp）和電子組件大廠京瓷（Kyocera）為例，兩者都具有30年以上的太陽能光伏研究技術，產品在全球市場上也擁有一定的占有率。但由於目前太陽能光伏電池主要產地轉移至中國，日本太陽能光伏電池廠也被新興國家廠商超越，在全球市場上的占有率越來越低。

　　為什麼新興國家廠商的太陽能光伏電池能快速趕上技術領先的日本？這幾乎是日本廠商共同的疑問。回答這一問題並不難。日本競爭力的下降與日本光伏電池廠閉門造車的生產方式密切相關：這種生產方式雖可降低生產技術外流的風險，但也容易導致生產成本水漲船高。

　　實際上，日本也很難真正保護好本國的技術，許多日本廠商為了降低生產成本，不得不請海外國家代工生產太陽能光伏電池，因此即使申請專利，也難以防止核心技術經由生產設備外流。而對中國廠商來說，得到他國生產設備雖無法一步登天，但必然可以減輕實現量產的難度並縮短量產的時間。

　　早在幾年前，中國國內太陽能光伏電池制造大廠就已開始採用德國制造和日本制造的生產設備，即使日本與德國對核心技術嚴格保密，生產設備及流程依然會洩露“機密”。中國廠商從生產設備上摸索各國的核心技術，無形中提升了技術競爭力。

　　當今世界的技術流通速度正在加速，日本廠商保持自身優勢的時間也越來越短。日本的DRAM芯片在全球市場上的占有率從60%下滑至30%，共耗時8年（1991~1999年）；而日本的太陽能光伏電池在全球市場上的占有率從50%下滑至25%，僅用了短短兩年（2004~2006年）。

　　日韓的光伏產業起步較早但故步自封，而且日韓的本土市場規模狹窄。另外，日韓目前的企業大多數是第二代、第三代家族繼承人或職業經理人在管理，喪失了創業型企業家的開拓精神。

　　在國際市場競爭中失利後，日本廠商希望借著國人對民族品牌的認同堅守國內市場。但這一策略也有缺陷，且不說日本本土市場也容易被國外同行佔領，僅就日本市場規模而言，和中國就不是一個數量級的。

　　日本政府制定的目標是，到2020年光伏裝機容量達到28GW，2030年達到53GW，而遠期利用潛力預計達到230GW。而中國近期在讨論的裝機容量目標比日本的大得多：2020年達到100GW，2030年達到400GW，2050年達到1 000GW。而且，由於中國幅員遼闊，遠期利用潛力更是不可估量，因此從市場規模來看，日本廠商的機會要比中國廠商小得多。

　　除此之外，日本光伏廠商的核心技術突破一直面臨瓶頸，這也使得價格難以下降，嚴重影響其市場競爭力。近年來，晶矽電池的轉化率幾乎到達極限，已難有大幅提升。盡管夏普試圖與東京大學生產技術研究所合作研發量子太陽能光伏電池，轉化率有望大幅提升，但該研究所也承認，需要10年時間，產品才有可能量產。

　　在技術沒有明顯突破的情況下，占有價格優勢的中國太陽能光伏電池廠很容易就能搶走日本廠商的客戶，使日本廠商在全球市場的占有率持續下降。不僅如此，日本廠商堅持垂直集成模式，不願採取水平生產的經營模式，更有可能使整體太陽能光伏電池業重蹈平面電視的覆轍。目前大部分中國廠商都已採取水平分工模式，但日本電子大廠鬆下仍在2011年12月宣佈，將在馬來西亞設廠並採取垂直集成模式。10

　　日本的光伏制造技術停滯不前也與日本喪失創業型企業家的開拓精神有關。目前的大企業多數由職業經理人管理，缺少了第一代企業家的開拓精神。

　　以夏普為例。1980年6月24日，夏普創始人早川德次在彌留之際仍放心不下公司：“我們不要怕被競爭對手模仿，被模仿恰好說明我們的產品有競爭力。”夏普從誕生那天起就是一個創新者，盡管其產品不斷被競爭對手模仿，但它總能不斷推出引領潮流的新產品，依靠持續創新推動公司發展。進入21世紀，夏普放緩了創新步伐，管理者寄希望於擡高準入門檻，坐享其成。背離創始人理念的職業經理人缺乏創新開拓精神，夏普從此走向衰落。

　　目前，日本太陽能光伏電池產品正處於關鍵時期，若無法有效抵禦國外廠商的競爭，最後很可能發生洗牌效應，其競爭力也將持續下滑。因此，日本光伏產業目前仍無法與中國直接競爭。

　　而韓國，除面臨與日本類似的幾大問題外，目前其光伏產業正走在破除荊棘、擺脫困境的道路上。韓國商業巨頭三星集團在2010年便進入光伏行業，由於國內市場局限性較強，供過於求導致太陽能光伏電池片價格暴跌，三星SDI有限公司接手太陽能光伏電池片業務後，虧損了300億韓元（約合1.65億元人民幣）。可見，韓國光伏市場正處於起步階段，依然有很長的路要走，更無法成為中國在光伏行業的有力競爭對手。

　　但這並不是說韓國光伏廠商就完全沒有機會，美國對中國光伏產品的“雙反”可能使韓國廠商坐收漁利。原本中國光伏產品佔據了美國市場的50%，由於美國對中國的鉗制，中國企業進軍美國市場的腳步會被阻擋，這對韓國企業來講是很好的機會。

本文摘自《中國領先一把》

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　　這是一本探索中國如何通過光伏革命，破解能源瓶頸、實現可持續發展、最終和平崛起的書。
　　2012年,中國原油對外依存度超過50%,能源安全與能源獨立堪憂：中國與世界的聯繫更加緊密，關係更加複雜，不穩定性因素和風險也將增加，爆發沖突的可能性加大。2013年初，中國遭遇霧霾襲擊，北京及華北地區多處城市PM2.5濃度“爆表”，中國面臨空前的環境壓力：這不僅事關民生，更關乎中國的大國責任及國際地位,因為氣候談判不僅僅是簡單的減少碳排放的問題，而是涉及到各國經濟戰略和發展利益。
　　中國正面臨著前所未有的能源和環境挑戰。然而，挑戰與機遇往往並存。