簡單全球化的時代已經過去(2)

2014-08-01 16:11:27

    為了解決這些問題,國會必須不惜一切代價地避免出現新一輪的 “薩班斯•奧克斯利事件”,這種事件出發點雖好,但往往起反作用,造成意料之外的不良後果。如果用於應對此次的次貸危機的第二版《薩班斯-奧克斯利法案》仍舊像之前那部薩班斯-奧克斯利金融市場改革法案一樣,結果可能會使美國的銀行業嚴重邊緣化。未來的美國公司將不得不依賴於歐洲、日本和中國的銀行進行融資。美國的金融服務業將會重蹈美國汽車工業的覆轍。

    在次貸危機發生之際,當有人問起我金融全球化的未來(是的,在華盛頓的宴會和聚會上真的會有人問這樣的問題),我的答案總會讓他們大吃一驚。我總是回答:“去問舒默!”這里的舒默,是指紐約民主黨參議員查爾斯•舒默。在美國國會,他並不具最老資歷,他甚至不是委員會主席,但是舒默是典型的國會領導者,因為他總能提供有效的監督,避免監管處方殺死病人。

    他是華盛頓民主黨對沖基金組織的一員。這些年輕聪明的自由主義者因為金融全球化帶來的繁榮而開始逐步掌握權力。如今,他們也和共和黨人一樣盡可能多地賺取對沖基金以及私募股權政治獻金-如果不是賺得更多的話。他們都經歷過痛苦的20世紀70年代,但是在史上最繁榮昌盛的25年間成年。他們也從歷史中得知前一時期的全球化市場是以全球化的大逆轉而結束的。

    在我看來,舒默是美國政治體系中的關鍵領導者。他比大多數人更能理解在金融系統中出現的危險。他足智多謀,口才良好,能夠緩和那些干涉主義分子的激進行為,阻止他們把當前的金融困難變成一場完全無法想象的噩夢。或者說,在整個世界繼續考慮改革這個體系的同時,他也能慎重地在暗中破壞金融全球化。

    我之所以認為這位參議員重要,一個原因是某種意義上,他是最初全球化的一部分。我第一次見到舒默是在1988年,當時日本的金融實力處於鼎盛時期。我那在財務省工作的老朋友內海誠(我在第5章描述過的東京策劃會議上的那位)有了一個想法。國際派的財務省官員們試圖跟隨其他工業化國家的步伐,開放金融市場。他們面臨的問題是國內派的官員們卻抵制這一做法。那些金融機構也一樣。內海誠說日本財務省將不會反對某些具有影響力的美國國會議員來日本進行勸說。這一想法是通過對金融自由化的讨論打破僵局。但是,日本財務省應該正式邀請誰去呢?

    

本文摘自《華爾街危機啟示》


   在這本書中,斯密克以“內幕知情者”的角色引領我們“穿越”中央銀行家、財政部長甚至總理的私人辦公室。他揭示了今天的風險環境是如何形成的——為什麼次貸危機是潛在的?具破壞性災難的象徵。他深入探究了萦繞著我們每個人頭腦中但卻無法想明白的問題:為什麼“沸騰的大鍋爐”——中國,它會生成一個巨大的泡沫?日本家庭主婦已經掌控了她們國家的儲蓄,這對我們意味著什麼呢?為什麼我們的世界需要一種“大框架思考”的金融政策以引導危險的巨額資金?在今天變幻莫測的經濟中,事情到底發展到了多麼嚴重的地步?我們應該如何應對?
  《世界是彎的》既是一部給華爾街、華盛頓、倫敦等業界精英閱讀的書,也是可供街頭巷尾的大衆讀者閱讀的一部書,它告訴了我們如何才能度過即將到來的危險、混亂時期。

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