高盛在中國(2)

2013-11-08 08:36:14

  當然,骨子里滿是銅臭味的高盛是不會無緣無故地說明英國石油公司的,據媒體報道,高盛從說明英國石油公司在石油股票上賺取巨額利潤的過程中拿到的好處費不下1億美元。就連當今"股神"沃倫-巴菲特進入香港H股購買中石油股票也是通過高盛公司來完成的。2003年4月,作為亞洲最賺錢的公司,中石油是亞太股市上為數不多的超級藍籌股之一,中石油自然不會逃脫"股神"沃倫-巴菲特的眼睛。但是,沃倫-巴菲特想要進入H股購買中石油就必須經過高盛的手,因為高盛是當時持有中石油"籌碼"最多的人。在高盛的全力說明下,巴菲特從中石油股票中足足賺了約30億美元。當然,說明巴菲特的高盛自然拿到了一筆不菲的佣金。正當英國石油公司與沃倫-巴菲特等在投資中石油獲得高額利潤的時候,高盛又開始建議中石油回歸A股。

  2007年10月,超級藍籌股中石油終於在國人的期盼中成功回歸A股,但是中石油在A股的發行價高達48.8元人民幣,是其在H股的3倍多。當無數的中國股民擠破腦袋搶購中石油股票的時候,殊不知中石油這只"超級大藍籌"的"瘋牛"行情已經是強弩之末。許許多多的中國股民看著手中搶購的中石油股票還沒來得及高興,就迎來了中石油的"大熊"行情,到2010年3月初的時候,已經跌到了12元人民幣左右,股價流失了3/4。無數的中國股民都在質疑中石油憑什麼以高出H股3倍的價格在A股上市的時候,卻不知道這一切都是高盛操作的結果。因為高盛在2004年的時候就以"曲線進入A股"的方式成立了北京高盛高華證券公司。現在,高盛不只是以自己的影響力干預中國金融市場,並且在國際金融市場上也處處和中國"作對"。

  比如,在以美國為首的發達國家施壓中國政府要求人民幣升值的時候,作為美國政府忠實合作者的高盛也在不同的場合發表"人民幣不升值危害論"。高盛的亞洲副總裁肯尼斯-柯蒂斯在2005年的北京"全球財富論壇"上聲稱:"人民幣的匯率壓力為全球經濟的發展帶來了不可估量的壓力,尤其是中美貿易的失調,人民幣匯率過低更是難辞其咎。現在的中國市場已經和20世紀的中國市場有了很大的區別,人民幣的大幅升值是全球經濟發展的需要,而且在當前的經濟環境中,人民幣升值並不會為中國市場帶來當年日圓大幅升值後的嚴重後果。"如果每一個中國人都知道20世紀90年代日圓大幅升值為日本經濟帶來的惡果的話,一定會對肯尼斯-柯蒂斯的言論深惡痛絕。要知道,當年日圓升值就是高盛、摩根以及歐美政府共同作用的結果。可見,如果人民幣按照高盛所說的那樣大幅升值,那麼剛剛騰飛的中國經濟一定會像當年的日本經濟那樣,在經濟高速增長的過程中突然"熄火",從而導致本國經歷10多年的停滯不前。從高盛說明中國國有企業股份化向更深層次發展這一點看,我們可以說當時的高盛是中國人民的好朋友,而從高盛說明英國石油公司和巴菲特等人從中石油攫取巨額財富、並讓中石油以高於H股3倍的價格在A股發行的時候,我們可以看清楚高盛這位"好朋友"貪婪的一面。

  尤其是高盛在世界不同的重要場合叫嚣"人民幣不升值危害論"的時候,我們可以得出這樣一個結論--高盛眼里的中國市場就是一塊肥肉,而高盛就是時刻緊盯著這塊肥肉的"餓狼",吃肉是狼的本性。這個說法或許有些尖刻,但是並不過分。郎鹹平教授認為,高盛在我國近年來的經濟發展中雖然提供了一些說明,但更多的是在利用一切可能的機會賺我們的錢。例如,早在2004年,在國有銀行要改制的時候,高盛等美國投行相繼發表一些對中國的國有銀行極盡貶低的文章,說壞賬太高,風險太高,不值得投資,建議投資者不要買入。但令人意外的是美國銀行自己卻斥資購買了建行5%的股權,此項交易涉資15億~20億美元。後面的幾年中,美國銀行又幾次抛售建行的股票,從中賺取了幾百億人民幣的收益。類似的事情曾經在2008~2009年發生在越南人的身上,始作俑者也是高盛及其他的美國銀行。高盛集團入股了中國石化、中糧集團、金龍魚等多家大型骨幹企業,並占有中國移動的股份,這些都是值得我們警惕的地方。經驗告訴我們,高盛的可怕,不在於它的強勢,而是它能夠短暫地容忍與寬容,但它的宗旨是長遠的貪婪。永遠要記住,高盛不是慈善家,更不是雷鋒,也不會白白地送錢給你。

  

本文摘自《金融之巅》


   本書講解了美國五大投資銀行的興衰歷史,從衆多的案例和史實中分析了金融行業的方方面面,是一部宏大的行業發展史詩作品。盡管由於2008年的金融危機導致美國的幾大頂級投行在理論上已經不复存在,但很顯然,投行業不但仍然存在,並且正在以更加穩健的步伐向前發展。如果能夠回頭把美國的幾大頂級投行從建立到2008年金融危機爆發這一段歷史系統地梳理一遍,無疑是有理論意義和實踐意義的。因為只有認真的審視美國頂級投行歷史上興衰起伏的點點滴滴,投行業在未來的發展才能做得更好,甚至對於我國的投行業發展也是有借鑒意義的。實際上,美國的金融行業在過去一百多年的歷史中,一直都是在不斷地總結、修正和完善中前行的,今天的投行業也概莫能外。

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