● 設計好開局名片：壽險計劃書
凡事預則立，不預則廢。精心的設計準備將更添成功籌碼。
——Mr. 保險精英
我們似乎總是在做計劃、試圖改變未來，但未來的樣子從來都不曾按照我們設想的模樣出現——這是很多保險推銷員的觀點之一。其實不然，這就好比我們從A地出發去往陌生的B地之前，總要查好地圖、公交路線一樣。而做這樣一個簡單的準備，不但能節省途中問路的時間，更能給自己忐忑的心吃一顆定心丸。
心理學研究也表明，讓一個銷售人員去賣自己熟悉的東西和賣自己從來沒接觸過的東西，前者創造的營業額要比後者高出5~6倍。可見，只有當你對自己要做的事情心理先有個數，才更有把握去做好它。而把這一理論應用到賣人壽保險實踐中，主要體現在開局——設計好壽險計劃書這個開局名片，絕不讓自己輸在起跑線上。
但問題是，你如何設計，才會事半功倍呢？或許，你會從下面的小故事中找到答案。
【現場直擊】
例1：陶冶是個不太愛說話的推銷員，他也一直認為這是自己的一大軟肋，只是，他從未就此放棄說服每一個最初並不看好壽險的投保人。
雖然他不擅長說，但他卻非常擅長寫，他有一個成功的秘訣就是總能用一份完美的壽險計劃書獲得客戶的好感。但事實上，他只是在計劃書的基本信息後面附加了一條保險期滿後相應年限客戶可以拿到的保額，因為他覺得把客戶最為關心的為題在開場就擺出來更能贏得客戶的心。而陶冶就是用這樣一個細節，政府了無數個投保人。
可見，開局名片設置的好壞並不在於其中的内容有多全面，而在於推銷員能否從中抽取重點，找出在一開始就能吸引客戶眼球或消除其内心疑慮的東西來，這樣真實可見的一份數據要勝過你的十句“空口言”。
例2：“請您看下我專門為您設計的壽險計劃書吧？”保險推銷員陸羽對客戶如是說。
但客戶卻只是粗略地翻了翻就把計劃書扔給了陸羽，搞得陸羽也一頭霧水，不禁問客戶：“怎麼，難道您不滿意。”
客戶面露難色，但還是誠懇地解釋道：“不是我說，雖然内容看上去蠻豐富的，但我還沒有看具體的内容，就已經被這橫一道、豎一條的格式弄得眼花了，竟然還是手畫的格子，小夥子，玩創意也不能這麼玩哦。說難聽點，連最基本的細節你都做不好，我還能指望你今後為我做什麼呢？”
的確，陸羽的初衷只是想玩點新花樣，試圖為客戶呈現一種新鮮感，但卻忽略了專業度，畫出來的東西不被客戶認可，結果反而適得其反，事半功倍的夢想也就此破滅。看來，這名片的格式設置也是很有說道的。
本文摘自《下一個保險精英就是你》
同樣是初入保險行業的菜鳥，為什麼有些人能創造千萬價值，客戶滿天下，而有些人卻只能垂頭喪氣，毫無收獲？同樣是從事保險銷售的人，為什麼有些人能三級跳，一躍成為部門主管，而有些人經過三年五載仍在原地踏步走？
本書將告訴你如何在充滿機遇與挑戰的保險行業中，深刻認識行業本質與性質，靈活完善自我，應變市場，從而在短時間内做到完美“三級跳”。
這是一本助你成為保險業精英的指南書。